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进一步使溢价率降低

时间:2017-12-27 13:12

来源:未知作者:admin点击:

在这种情况下,可转债今年很火,其中一个体现是越来越多的上市公司申请发行。根据证监会发布的公告,12月25日,吉林敖东等7家公司的可转债申请获得通过。至此,2017年以来,超过60家公司的可转债申请获得通过。而据不完全统计,上市公司可转债今年已发行规模逼近千亿元。
 
  一边是上市公司密集申请发行可转债,比如,雨虹转债第一次信用申购就有超过200万户网上有效申购;另一边是可转债破发、弃购等情况时有发生。随着大股东减持、部分可转债价格上市后大幅调整、新债破发等现象出现,可转债的市场参与热情快速降温。为了让可转债顺利发行,近期几乎所有公司的可转债发行人大股东都表态将认购。
 
  数据显示,雨虹转债申购户数为261万户,水晶转债的参与户数达到了704万户,而近期的万信转债网上申购户数已降至60万户以下。铁汉转债、万信转债、东财转债中签率逐步提高,依次为0.0594%、0.0807%、0.4036%。
 
  蓝思转债由于大股东爽约,出现了超6亿元的弃购,主承销商国信证券包销比例达到12.65%,成为今年首单被大额包销的可转债;众兴菌业19日公告可转债发行结果,网上投资者弃购2742.03万元,主承销商中金公司的包销比例为2.98%。
 
  究其原因,有分析认为,年底可转债发行比较密集,加上信用申购进一步降低准入门槛,可转债的稀缺性降低,同时也让可转债市场面临不小的大股东潜在的抛压。这就导致市场对可转债的需求下降,进一步使溢价率降低。
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